Portefeuille d’actions Marquis

Accédez à un portefeuille constitué de titres de sociétés évalués avec soin, axé sur la génération d’une croissance du capital à long terme, et composé à 70 % d’actions étrangères et à 30 % d’actions canadiennes.
Rééquilibrage automatique entre les fonds qui facilite les placements et qui permet de garder le cap sur la stratégie
Surveillance continue du portefeuille et des fonds qui assure le contrôle de la qualité

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
22,8	10,6	-17,7	14,6	10,9	18,9	-3,3	13,5	1,4

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
6,1	9,5	14,2	25,3	4,3	7,3	7,2	6,8

Fonds d’actions productives de revenu Dynamique	9,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	6,0
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	6,0
Fonds de petites entreprises Dynamique	4,5
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund	4,5
Total (portefeuille)	30,0

Fonds Croissance américaine Power Dynamique	17,8
Catégorie de placement international Manuvie	16,7
Fonds mondial de dividendes Dynamique	8,5
Fonds d'actions américaines Mawer	7,9
Fonds d’actions mondiales Dynamique	7,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	5,8
Fonds d'actions de marches emergents RBC	4,4
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique	2,8
Total (portefeuille)	71,1

Fonds Croissance américaine Power Dynamique	17,8
Catégorie de placement international Manuvie	16,7
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique	8,6
Fonds mondial de dividendes Dynamique	8,5
Fonds d'actions américaines Mawer	7,9
Fonds d’actions mondiales Dynamique	7,2
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	5,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	5,8
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	5,7
Fonds d'actions de marches emergents RBC	4,4
Fonds de petites entreprises Dynamique	4,3
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund	4,3
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique	2,8

^1. Au 2024-06-30.
^2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
^4. Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique (sauf le Fonds Croissance américaine Power Dynamique) et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Dans le cas du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, ils correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 30% S&P TSX Composite Index/ 70% Solative GBS Dev Markets Large & Mid-Cap (C$).

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.